Argentina pierde share en Estados Unidos

Nuestro país es el principal proveedor de jugo concentrado de uva a Estados Unidos. Pero en los primeros cuatro meses de 2010 perdió 16 puntos en este mercado. Chile y España ganan espacios.

Los equilibrios del mercado que tan difíciles son de encontrar en la vitivinicultura de nuestro país parecen estar peligrando nuevamente. Argentina está perdiendo porción de mercado de mosto en su principal destino: Estados Unidos. Mientras tanto Chile y México avanzan con pie firme y precios más elevados.

Con un 2009 que cerró con ventas al exterior que alcanzaron las 100.000 toneladas este año las concentradoras de mosto se han propuesto repetir la hazaña aunque en Estados Unidos la competencia sea cada vez más dura.

Datos de Área Premium en base a la información registrada en el Departamento de Comercio de Estados Unidos, muestra que en los primeros cuatros meses del año, en Estados Unidos, Argentina pasó de tener en 2009 un 65% del share del mercado a tener un 49,1% en 2010. En tanto Chile avanzó en estos términos del 18,6% al 21,3%. Canadá acrecentó su share pasando del 9,3% al 13,7%, México pasó del 3,1% al 9,3% y España prácticamente de no existir en el mercado en 2009, este año ya tiene casi el 3% del mercado.

Si bien Argentina sigue siendo el principal proveedor de mostos a Estados Unidos lo cierto es que sus exportaciones cayeron un 37% en valor y un 33% en volumen. Mientras que las de Chile cayeron un 4,6% en valor pero aumentaron en volumen un 3%. No obstante, uno de los principales saltos los han dado México quien creció un 145% en valor y un 47% en volumen y España quien dobló diez veces sus exportaciones en volumen.

Los precios

Llama la atención que de los principales países que exportan mostos, el precio promedio más bajo (por kilo) lo tenga Argentina con 43 centavos de dólar (2009: 46 centavos de dólar) quien es la que más espacio perdió en el mercado.

En tanto, Chile también bajó su precio promedio pasando de 53 centavos de dólar a 49 centavos de dólar. El único país que aumentó el precio promedio fue México quien creció fuertemente en el mercado norteamericano vendiendo su mosto por 96 centavos de dólar el kilo frente a los 59 centavos de dólar de 2009.

Sobra vino en España

Un articulo publicado en la sección de Economía del Diario El País (uno de los más importantes de España) indica que la producción de ese país se encuentra en 42 millones de hectolitros. Por lo que para mantener los equilibrios se deben destinar al menos 5 millones de hectolitros a la elaboración de mostos; 6 millones a destilación otros 2 millones, para otros usos industriales.

El articulo del diario español, menciona que se ha pagado "menos de $0,12 euros por kilo en las zonas productoras más importantes". El diario destaca que si bien en los dos primeros años de aplicación de la reforma para la erradicación de 175.000 hectáreas en tres años, se ha procedido al arranque de unas 71.000 hectáreas, de las que unas 52.000 correspondieron a Castilla-La Mancha. La reconversión de 20.000 hectáreas con nuevas variedades ha logrado rendimientos más elevados. Aunque las superficies de cultivo bajaron de 1,6 millones de hectáreas en 1980 a 1,1 millones en 2000 y a solo 1 millón de hectáreas en la actualidad, la reconversión varietal y la mejora de estructuras, con aumento de las tierras de riego, han supuesto elevar el potencial medio productivo de 30 a más de 40 millones de hectolitros.

Fuente: Area del Vino

Prevén una campaña similar a la de 2009

Desde la industria estiman que durante 2010 se exportará prácticamente la misma cantidad de mosto que el año pasado. El precio del jugo de manzana concentrado presiona los precios y no permite el crecimiento de los mostos argentinos.

Con el cupo para el mosto (acuerdo Mendoza - San Juan) prácticamente terminado, con un porcentaje que rondaría entre el 20% y el 22% (al cierre de esta edición), las previsiones para la próxima campaña de exportación de mosto son magras. Si bien no se piensa en una caída rotunda como la que se registró en 2008, sólo se aspira a mantener lo logrado en 2009. El jugo de manzana concentrado es el gran "ogro" dentro del mercado de Estados Unidos.

"Hemos manifestado a las autoridades de Mendoza y San Juan que si no nos pasamos de rosca con los precios y somos competitivos, estamos en condiciones de volver a colocar unas 100.000 toneladas en 2010, tal como se hizo en 2009", sostuvo Sergio Colombo, gerente de la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto.

Según datos de mercado a los que accedió FINCAS, el precio de la tonelada de mosto puesta en Estados Unidos (principal mercado de este producto) rondaría en un promedio de 1.400 dólares, en tanto, una tonelada de su principal competidor, el jugo concentrado de manzana estaría alrededor de 1.100 dólares. "2009 fue un año muy complicado en donde los principales mercados disminuyeron los volúmenes de compra, con lo cual se hizo más difícil colocar el productor en el exterior. De todas formas, con los datos de diciembre, el sector casi ha alcanzado un equilibrio en términos de oferta y demanda", destacó Colombo

El año pasado se produjo un promedio de 120.000 toneladas de mosto, de las cuales 100.000 se colocaron en el exterior y alrededor de 20.000 en el mercado doméstico, con lo cual, las exportaciones cayeron un 45% en volumen en el acumulado enero - noviembre.

Datos de Área del Vino Premium en base a la consultora MRT, indican que en el acumulado de exportaciones de enero - noviembre de 2009, las exportaciones cayeron en valor un 40,7% y crecieron un 8,7% en el precio promedio por kilo exportado. Estados Unidos, Japón, Sudáfrica, Rusia, Canadá y China son los principales mercados del mosto argentino. Estados Unidos acapara más del 45% de las exportaciones de nuestro país.

Para el período enero - noviembre de 2009, Argentina exportó casi 99 millones y medio de kilos de mosto. De éstos, 44, 8 millones fueron a Estados Unidos, 19, 3 millones a Japón, 11, 4 millones a Sudáfrica y 7,6 millones a Rusia, entre otros países.

Uno de los datos más preocupantes para el sector es la caída de los volúmenes exportados en 2009, comparados con los del año anterior. Los envíos a Estados Unidos cayeron un 45,2%, a Japón un 10,9%, a Sudáfrica un 41,7% y a Rusia un 51%.

Jugo concentrado de manzana

La gran amenaza de la industria del mosto argentino es la feroz competencia que este producto mantiene con el jugo de manzana concentrado que proviene de China. Éste, en fórmulas para endulzar, tiene una adaptación similar a los jugos concentrados de uva y se comercializa a un precio mucho menor, lo que deja al mosto argentino en desventaja.

Mientras que el año pasado las importaciones de Estados Unidos de Mosto se redujeron un 30% en volumen y un 22% en valor, las importaciones de jugo de manzana concentrado tuvieron una baja en volumen del 4%, pasando de un precio promedio de 0,37 centavos de dólar a 0,21 centavos de dólar. Entre tanto, el precio promedio del jugo de uva concentrado pasó de 0,45 centavos de dólar a 0,50 centavos de dólar, sumando un aumento del 10% lo que lo dejó en una situación desfavorable.

Fuente: Esta nota fue publicada en el suplemento FINCAS de Diario Los Andes.