Tres mercados concentran el 75% del crecimiento del vino en botella

Si se observan los últimos 12 meses de exportaciones de vino embotellado, 5,5 botellas de cada 10 se enviaron a Estados Unidos, Canadá y Brasil. Predicciones sobre lo que sucederá con el precio promedio en cada uno de estos destinos.

Considerando sólo los embotellados, de enero a junio se facturaron por exportaciones a EEUU U$S 305,5 millones (18,8% que igual semestre del año anterior) y se enviaron 10,4 millones de cajas de 9 litros (12,2%). Estos datos provienen del informe elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking.

El segmento de precios del vino embotellado más representativo en el semestre fue el medio (de 18 a 38 dólares FOB por caja) que acumuló el 50,5% de la facturación total y el 57% del volumen. El

segmento inferior (debajo de 18 dólares FOB por caja) fue el único que registró una tasa negativa en divisas y volumen, mientras que los superiores tuvieron un desempeño muy bueno, creciendo a tasas mayores que la promedio.

Estados Unidos, Canadá y Brasil se consolidan como los mercados más importantes del vino embotellado, con una participación conjunta sobre el total en dólares del 59% y del 55% del volumen en el primer semestre. Entre los mercados importantes, se destacan por su alto crecimiento interanual Brasil (64,7% en US$), México (45,2%), Paraguay (102,6%), y China (71,2%). De los 20 principales destinos del vino embotellado, sólo cayeron interanualmente Reino Unido (5,3%) y Alemania (35,2%).

Estados Unidos con valores en baja

Estados Unidos continúa siendo el más representativo para las exportaciones del país. En el acumulado del primer semestre, se enviaron 114.91 millones de dólares FOB, con un crecimiento del 17% comparando el mismo periodo 2009. En volumen, el repunte en este año fue del 20% exportando 3.599.280 cajas de 9 litros. A diferencia de otros mercados, en el periodo enero-junio 2010, el precio promedio cayó un 2,3%, pasando de U$S 32,69 a U$S 31,93.

Este fenómeno, podría estar relacionado a que dos de las marcas más importantes del mercado estadounidense han bajado su precio promedio. Una de ellas es Álamos, que según datos de MRT viene bajando de precio año a año. El año pasado en el acumulado enero-abril muestra una baja de 7,8% en relación a 2009. El año pasado el valor de la caja era de U$S FOB 33,14, mientras que este año, es de U$S FOB 30,57. La otra marca, es Don Miguel Gascón, del joint venture Gallo -Escorihuela, que hasta abril había bajado su valor FOB por caja un 14,8% acorde a MRT.

Según Andrés Blanchard, export Manager de Catena Zapata a EEUU, explicó que en Estados Unidos se está dando un fenómeno, y es que de enero a junio ha habido una gran aparición de marcas en el segmento de precios entre U$S 15 y U$S 26 FOB, que tiro el precio promedio abajo. Además, "el año pasado se vendían cerca de 125 marcas contra casi 190 este año, está habiendo una gran depuración".

"Creo que las exportaciones continuarán creciendo sobre todo en los vinos de $9,99 y $14,99 retail, pero todavía está difícil sobre los $20 - $60 retail donde tenemos nuestro foco. Lo mismo para los grandes vinos de más de $100 retail. Aún así seguimos creciendo pero encontramos nuestra principal competencia en los vinos californianos que vienen descontando sus precios desde la crisis".

Canadá con excelentes perspectivas

El segundo mercado significativo para Argentina es Canadá. Damián Rubin, a cargo de exportaciones a ese país de Finca Flichman -la segunda marca argentina que más se vende en Canadá - explicó que "a pesar de ser el mercado más atractivo para las bodegas argentinas es el que probablemente más cambios sufrirá, teniendo en cuenta la inflación interna y los aumentos que las bodegas tendrán que hacer. El incremento de precio es algo que tarde o temprano se va a ver reflejado en el mercado".

Asimismo, indicó que "los vinos más vendidos han mantenido su precio promedio aunque, según mi punto de vista, están enfrentando un dilema: o subir el precio o bajar la calidad del producto".

José Asensio, gerente de exportaciones de Zuccardi explicó que en el periodo enero-julio 2010 la marca ha logrado crecer en comparación con el 2009, 24% en volumen y 22% en valor, mientras que el precio promedio se ha mantenido en los 35 dólares FOB por caja. El vino más vendido a Canadá es de Zuccardi, se llama Fuzion y su precio FOB pasó de 21 a 26 dólares la caja en el periodo medido.

Teniendo en cuenta estas cifras, Asensio se anima a vaticinar que "este mercado seguirá más o menos en estos números con una tendencia a estabilizarse en los próximos años. Como todo producto está en etapa de crecimiento pero va llegar su momento de madurez y estabilización".

"Lo que sí sabemos -puntualizó - es que esto no es una moda, ya que a diferencia de otros países que sí fueron pasajeros, Argentina ofrece diversidad".

El boom brasileño

Brasil presenta un saldo muy positivo para Argentina. De US$ 13,74 millones vendidos a ese destino en el primer semestre de 2009, crece a US$ 22,63 millones en el 2010, (+ 64,7%). Mientras que en volumen, se pasó de 579,73 miles de cajas de 9 litros a 828,19 miles de cajas en el 2010, con un 43% de crecimiento.

El precio promedio pasó de US$ 23,71 la caja de 9 litros a US$ 27,32 en el periodo medido, aumentando un 15,3%.

Según Lucas Lowi, Business Development Manager de Terrazas de los Andes y Cheval des Andes "en los últimos años se viene dando una tendencia y es que los segmentos más bajos de precios no crecen tan rápidamente como ocurría en el pasado, por el contrario, se ve un crecimiento en los segmentos de vinos super premium y ultra premium".

Para una bodega de vinos de alta gama "este aumento del precio promedio genera confianza, ya que indica que el consumidor brasileño está dispuesto a pagar más dinero por los vinos argentinos. Hay una realidad, y es que el consumidor brasileño se está volviendo más sofisticado, disfruta de acompañar sus comidas con un buen vino, buscando mayo complejidad, valorando siempre la fruta".

Alejando Panighini, gerente de Exportaciones de Norton rescató que "es bueno ver que en lo que va del 2010 los vinos de más de US$ 26 FOB han crecido en forma sostenida en este mercado y se han transformado en más del 60% del negocio de Argentina en este país, cambiando lo que sucedió en años anteriores, donde los vinos de precios más bajos tenían una mayor importancia relativa".

Ramiro Barrios, regional Export Manager de Trapiche para los mercados de Sudamérica y Asia, destacó que en este último año móvil finalizado en junio, "las exportaciones de vinos argentinos de primer precio (precios de exportación menores a U$S 15 por caja de 9 Litros) han decrecido más de un 45% y por otro lado, en el mismo período, las exportaciones en niveles de precios altos han aumentado considerablemente (25% para rangos de precios de exportación de U$S 25 a U$S 40 y 36% en los rangos de U$S 40 a U$S 80). Esto se traduce en un importante aumento de los precios promedios exportados a Brasil y mayores oportunidades de crecimiento en los segmentos de precios medios y altos".

Reino Unido, cabeza a cabeza con Holanda

En un magro cuarto lugar quedó Reino Unido, que viene cayendo tanto en valor como en volumen. En el acumulado de enero-junio del 2009 se exportaron 890.996 cajas, mientras que en el 2010 los envíos fueron de 725.189, una caída del 18%. En valor, la baja fue menos pronunciada, del 5,3%, a un valor de 18.22 millones de dólares.

Mariano Cunille encargado de exportaciones a Reino Unido para Flichman, explicó que este país es altamente complejo. "El principal desafío es plantear una estrategia sustentable para aprovechar este gran showcase que figura como vidriera para el continente europeo teniendo en cuenta que la porción que ocupa la categoría de vinos argentinos es el 2% de la torta de los "high street shelves". Creo que muchas bodegas, más allá de la corta atomización de la categoría, encontraron en estrategias premium de bajo volumen la salida en este competitivo escenario".

"Creo que Holanda se muestra mucho más receptiva a la categoría argentina, sobre todo el consumidor final, que muchas veces no se relaciona tan intrínsecamente como pensamos con la opinión de los compradores del off-trade. Además, abre a los productores más alternativas de desarrollo de mercado, sobre todo para el off-trade, mucho más allá de las etiquetas de las cadenas de supermercados, en "entry" (categoría de ingreso) o categoría reserva o bien granel de vinos de bajo costo. En este sentido, no sería descabellado pensar que el país de los molinos supere a Reino Unido en el próximo trienio sobre todo en términos de volumen".

Hay que tener en cuenta que las exportaciones de los Países Bajos muestran un crecimiento en el primer semestre, del 12% en volumen y valor. Mientras que el precio promedio pasó de US$ 24,24 en el 2009 a US$ 24,34 2010.

Por su parte, Leandro Bastías, gerente de exportaciones de Trivento, destacó que el 80% de los vinos se venden en supermercados e inevitablemente éstos continuamente realizan descuentos y promociones para atraer a los consumidores.

"Tanto Holanda como Inglaterra son dos mercados de precio promedio bajo y no creo que en algún momento hagamos volumen en rangos altos", explicó. Aclaró que en Inglaterra además de que las cadenas "rematan los vinos hay un problema social, y es que los consumidores tienen una mentalidad de que si un producto no está en promoción no lo compran".

Del crecimiento que está teniendo Holanda Bastías evalúa que parte tiene que ver con la afinidad por Argentina. "Máxima Zorreguieta influyó y estuvo en la boca de muchos consumidores, lo que provocó que el país se hiciera más conocido en este mercado, favoreciendo establecer la marca argentina. Además, el hockey sobre césped en Holanda es prácticamente el deporte nacional y hay muchos jugadores profesionales del país que están jugando allí". De esta forma, "en Holanda la marca país está en la mente de los consumidores, a diferencia de Inglaterra donde prácticamente no se conocen vinos argentinos".

Comparando ambos mercados, Holanda tiene más afinidad pero tiene una población mucho más pequeña de aproximadamente 16 millones de personas. Mientras que Inglaterra es un mercado con más de 60 millones de habitantes, lo que posibilita un crecimiento importante.

Fuente: Area del Vino

Gran performance del Malbec

En los primeros seis meses del año el Malbec representó el 52,5% de las exportaciones de vinos en botella. Se exportaron US$ 144.32 millones en el 2010, un 35,5% más que en el mismo periodo del año pasado, contando todos los destinos.

En volumen, se aumentó en un similar porcentaje pasando de 3,05 millones de cajas de 9 litros en el 2009 a 4,13 millones de cajas. En el caso de este varietal, en el único rango que no se creció fue en el precio promedio cayendo 0,2%, siendo el valor de la caja de enero-junio del 2010 de US$ 34,87.

Por otro lado, salvo el Merlot y el Sauvignon Blanc, todas las variedades importantes en volumen del vino embotellado crecieron interanualmente.

Seguido del Malbec en el ranking continúa con un excelente crecimiento del 10,5% el Cabernet Sauvignon, blends tintos (4,6%) y Chardonnay (8,6%).

En Torrontés ocupa el 7° lugar en el ranking, tuvo un crecimiento del 12,5% de interanual en volumen. De este varietal, en el 2002 se exportaban 53,2 miles de cajas de 9 litros, y en los primeros 6 meses del 2010 se ha exportado 292,6 miles de cajas. Mientras que en el caso de valor, se pasó en el 2002, de 18,61 millones de dólares FOB, a US$ 27,32.



Fuente: Vinos de Argentina en base a Caucasia Wine Thinking